近日，中国农业大学肖海峰教授为《中国畜牧兽医报》撰文，解析了世界羊毛产业发展特点及趋势。

世界羊毛产业发展特点及趋势

羊毛产业是世界畜牧业中的一个重要产业。我国是世界最大的羊毛生产国、加工国和贸易国，在世界羊毛市场上占有举足轻重的地位。随着贸易自由化进程的不断推进，我国羊毛产业面临的挑战也越来越大。系统分析世界羊毛产业的发展特点及趋势，对于提升我国羊毛产业的国际竞争力，促进我国羊毛产业健康稳定发展具有非常重要的现实意义。

一、世界羊毛产业发展特点

（一）世界羊毛产量变化特点1、1990年以来，世界羊毛产量大幅下降世界羊毛产量（原毛口径）从1990年的335.05万吨下降到2018年的197.44万吨，下降幅度为41.07%。主要原因有：一是羊毛与羊肉比价下降，养殖户饲养毛用绵羊的积极性减弱，转向养殖肉羊或者肉毛兼用型绵羊；二是澳大利亚、新西兰两个羊毛主产国经常遭遇干旱气候，以及“口蹄疫”等传染性疫情的不断发生，加剧了毛用羊养殖的退出；三是受替代纤维价格较低的影响，纺织工业调整原料结构，大量使用化纤、棉花等，造成羊毛需求下降，也导致羊毛产量的下降。2、世界羊毛生产主要集中在中国、澳大利亚、新西兰、英国、阿根廷等国世界上生产羊毛的国家虽然多达100多个，但世界羊毛生产主要集中在中国、澳大利亚、新西兰、英国、阿根廷等国。1990年，澳大利亚是世界第一大羊毛生产国，其羊毛产量为110.20万吨，占到了世界羊毛产量的32.89%，其次是新西兰和中国，羊毛产量分别为35.70万吨和23.95万吨，占世界比例分别为9.22%和7.15%。此后澳大利亚和新西兰羊毛产量在波动中下降，而中国羊毛产量在不断上升，2010年中国羊毛产量（38.68万吨）首次超过澳大利亚（38.23万吨），成为世界第一大羊毛主产国。2018年，中国、澳大利亚和新西兰三国分列世界原毛生产前三大国，原毛产量分别为41.68万吨、38.59万吨和12.79万吨，占世界原毛产量的比例分别为21.11%、19.55%和6.48%。

（二）世界羊毛贸易变化特点1、1992年以来，世界羊毛出口量不断减少1992年以来，世界羊毛出口量（包括原毛、洗净毛、毛条）从1992年的114.79万吨下降到2018年的93.14万吨，下降了18.86%。世界羊毛出口量的下降，既有供给方面的原因，也有需求方面的原因。从供给方面来看，世界原毛产量大幅下降，导致可用于出口的原毛数量减少；从需求方面来看，由于以下几个原因导致世界羊毛的进口需求减少：第一，世界毛纺生产能力不振。根据中国纺织服装工业协会的统计，近三十年来全球羊毛及纤维制造行业萎缩了近50%；第二，替代性纺织原料的竞争。随着技术改进，合成纤维质量不断提高，且价格低廉；第三，世界经济发展放缓的制约。近年来，欧美等传统羊毛消费市场经济增长速度放缓，对羊毛制品需求量具有不利的影响。第四，复杂多变国际形势的影响。如2018年受中美贸易战的影响，世界羊毛贸易量就有所减少。分品种来看，1992到2018年，世界原毛出口量由72.91 万吨下降到55.98万吨，下降了23.22%；洗净毛出口量由32.62 万吨下降到22.51万吨，减少30.99%；世界毛条出口量从9.26 万吨上升到14.65万吨，上升了58.21%。2、原毛主要出口国为澳大利亚、新西兰和南非，洗净毛主要出口国有新西兰、澳大利亚，毛条主要出口国有中国、捷克和乌拉圭长期以来，澳大利亚新西兰是世界原毛市场的主要出口国。2018年，澳大利亚和新西兰仍为主要原毛出口国，但原毛出口量已经分别降至28.95万吨和4.18万吨，占世界原毛出口量的比重分别降至51.71%和7.46%。2018年南非原毛出口量超过新西兰，其占世界原毛出口的比重为8.04%。新西兰、澳大利亚一直是世界上两个最大的洗净毛出口国，但出口量在降低。2018年，新西兰、澳大利亚洗净毛的出口量分别为6.64万吨和4.11万吨，占世界洗净毛出口量的比重分别为29.51%和18.25%。上个世纪九十年代，德国和澳大利亚是世界前两大毛条出口国，但此后两国毛条出口数量减少，而中国、捷克、乌拉圭等国毛条出口数量增加。2018年这三国毛条出口量分别为4.72万吨、1.81万吨和1.35万吨，占比分别为32.24%、12.37%和9.20%。3、原毛、洗净毛主要进口国为中国、印度，毛条主要进口国为意大利、德国随着世界纺织加工业向中国及东南亚国家转移，中国原毛进口量持续增加，已成为世界最大的原毛进口国，2018年原毛进口量为26.77万吨，占比达到58.17%，远高于其他国家。印度是居于中国之后的主要原毛进口国，2018年原毛进口量为3.47万吨，占比为7.53%。同时，中国、印度也发展成为世界最主要的洗净毛进口国，2018年进口量分别为9.46万吨、4.73万吨，占比分别为39.89%、19.96%。意大利由于纺织服装产业发展的需要，自上个世纪九十年代中期以来，一直是世界最大的毛条进口国，2018年其毛条进口量2.37万吨，占比为17.43%。德国是毛条第二大进口国，2018年进口量为1.53万吨，占比为11.25%。

（三）世界羊毛加工变化特点1、世界羊毛加工量总体减少根据《中国纺织工业发展报告》，1995年以来，世界羊毛加工量减少了近20%，而同期只有中国和印度的羊毛加工量分别增长了56%和30%。2、世界羊毛加工由西欧向中国、印度、越南等发展中国家转移西欧国家不仅是重要的羊毛制品消费市场，同时也是传统的羊毛主要加工国。进入新世纪以来，西欧发达国家经济低迷、失业率较高以及劳动力成本居高不下，再加上这些国家国内防止污染的法令限制甚严，因此英国、法国等一些传统羊毛加工大国逐渐淡出加工市场，同时澳大利亚、日本等国的毛纺加工能力也在逐渐减弱。而中国、东南亚一些发展中国家由于经济增速明显、劳动力成本较低，羊毛加工业迅速兴起。尤其是中国加入世贸组织、世界纺织品配额制度逐渐取消，中国的毛纺企业取得长足进步，目前中国已成为世界最大的羊毛加工国，羊毛年加工量占世界羊毛加工量的35%以上。此外，印度、越南等东南亚国家毛纺工业发展也较快，在毛纱线、面料、毛呢制品加工等方面有一定的竞争实力。

（四）世界羊毛消费变化特点1、1990年以来世界羊毛消费量总体减少，但近年来呈小幅回升态势根据国际毛纺组织《Fiber Year》的数据，世界羊毛消费量（净毛口径）由1990年的198.8万吨下降到2010年的108.3万吨，此后又小幅回升至2017年的127.48万吨。1990-2017年期间，世界羊毛消费量减少了35.9%。2、羊毛制品深受棉制品、化纤制品的竞争威胁与化纤、棉花等纺织原料相比，羊毛价格偏高，价格竞争力较弱，在世界纤维消费总量中羊毛所占比重持续降低。根据《中国纺织工业发展报告》的数据，世界化学纤维在纤维消费量的比重由2000年的61.5%增加到2015年的73.39%，天然纤维占比则由38.5%减少到26.61%。2017年羊毛消费量在天然纤维消费量中的比重仅为5%左右（棉花占到了95%），在纺织纤维消费量中的比重仅为2%左右。

（五）世界羊毛价格变化特点1、2011年以来世界羊毛价格总体呈上升态势澳大利亚羊毛价格（净毛计价）从2011年的1277.37澳元/公斤上升到2019年的1784.29澳元/公斤，上升幅度为39.68%；南非的羊毛价格（净毛计价）从2011年的8913.22南非分/公斤上涨到2019年的19612.20南非分/公斤，上涨幅度为120.03%。新西兰羊毛价格则下降，从2011年的600.14新元分/公斤下降到2019年的284.99新元分/公斤，下降了52.51%。2、世界羊毛价格的变化由多种因素共同决定供给因素是影响世界羊毛价格变化的最根本因素，世界羊毛产量的逐年下降，多数年份羊毛市场表现出需求大于供给的局面。另外，作为替代品，棉花、化纤等价格的上涨也会导致一部分原来对这些材料的需求转向羊毛，从而拉动羊毛价格的提高。

二、世界羊毛产业发展趋势

（一）世界羊毛产量可能会继续下降长期以来，羊肉价格上涨以及肉羊效益凸显使得澳大利亚、新西兰两大羊毛生产国绵羊养殖品种发生改变，许多牧场养殖毛用羊的生产积极性减弱，用肉用或毛肉兼用型绵羊替代纯种美利奴羊，同时旺盛的乳制品产业也冲击这两国的羊毛生产。在中国，较低的毛肉比价同样也使得农牧户养殖毛用羊的积极性下降，“倒改”、“转产”现象严重。这种趋势在将来极有可能会继续发展，由于中国、澳大利亚、新西兰是世界羊毛最主要的生产国，上述趋势继续发展会导致世界羊毛产量的下降。另外，受地理位置、复杂多变降雨模式等因素的影响，近年来澳大利亚、新西兰两大羊毛主产国遭遇了持续性干旱少雨天气，气象学家预计，两国未来可能将频繁发生极端干旱天气，这也会导致这两个国家羊毛产量的下降，对世界羊毛产量造成负面影响。

（二）世界羊毛贸易量的品种结构将会变化，但国别格局基本保持不变随着世界羊毛产量的下降，世界羊毛贸易量也将减少。在世界羊毛贸易量中，原毛的占比可能会下降，而洗净毛、毛条贸易量占比将增加。这是因为欧美等国国内防止环境污染的法令甚严，洗毛有困难，从而减少原毛进口，改为进口洗净毛或毛条。而中国、印度等国为解决国内的劳动力就业问题，也鼓励羊毛经过加工后出口。考虑到世界羊毛生产国别格局在中短期内不会发生大幅变化，未来世界羊毛贸易国别格局基本保持不变。澳大利亚仍将是第一大原毛出口国，新西兰仍是世界第一大洗净毛出口国，中国仍将是世界第一大毛条出口国。羊毛进口国则相对较为分散，进口国仍将包括中国、日本、意大利、德国、英国、法国、印度、土耳其等国，但中国是第一进口大国的地位不会改变。

（三）世界羊毛加工继续向东南亚等低劳动力成本国家转移由于欧洲等西方发达国家劳动力成本较高，对环境污染管控较严，羊毛加工将继续呈现由欧洲等西方发达国家向中国、东南亚等发展中国家转移的趋势。中国仍将是世界最大的羊毛加工国，但是随着印度、越南等国羊毛加工业的逐步发展以及这些国家劳动力成本更低优势的不断显现，部分来自欧美市场的订单已经转向这些国家。如欧盟调整关税政策，给印度、越南、缅甸等国纺织服装出口产品零关税或普惠关税，使得部分订单转移至上述国家。

（四）世界羊毛消费量将保持平稳或略有增加从近十年的变化态势来看，世界羊毛消费量略有回升。未来欧美等国经济增速将稳中有升，新兴经济体经济增长迅速，这无疑将会促进世界羊毛消费量的增加。此外，作为天然纤维制品，羊毛制品在透气性、吸湿性、保暖性、隔热性以及柔软性方面有着独特的优势。综合考虑，未来世界羊毛消费量会保持平稳或略有小幅增加。

（五）长期来看，世界羊毛价格预计将上涨从长期来看，随着世界羊毛产量下降、消费量增加，世界羊毛消费量将略大于产量，羊毛供求偏紧的格局预计将持续，羊毛价格上涨的可能性较大。未来几年预期世界经济将缓慢复苏，有利于消费者信心的提高，也会促进羊毛价格的上涨。另外考虑到羊毛与化纤、棉花替代性纤维的价格比率可能继续保持高位，替代性纤维价格的上升也会对羊毛价格上涨具有拉动作用。